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毛羽:积极布局十月主题投资

【作者:毛羽 2015-10-16 10:44 】

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     继上周的小幅上涨后,指数有望继续向上方压力带发起攻击,让投资者对10月份接下来的行情有所期待。实际上,从9月份开始,部分投资者信心已经开始恢复。中国证券投资者保护基金公司10月12日发布的调查结果显示,9月份中国证券市场投资者信心指数较上月出现较大幅度增长,环比上升24.2%,达到51.3,投资者信心偏向乐观。其中,在未来三个月内考虑增加投资于股票资金量的投资者占12.3%,考虑减少资金量的投资者占17.1%,50.3%的投资者选择维持现有资金量,另有20.3%的投资者回答不确定。除了个人投资者信心有所恢复外,海外机构调研A股上市公司的频率也明显增加,9月共有18家上市公司接待超过两批海外机构投资者的调研。从部分海外投行的报告看,亦出现了明显唱多的观点。如花旗近日的一份研报表示,在截至2016年底的未来5个季度中,预期全球股市将上涨20%。从国内机构动态看,目前多数私募机构的仓位仍然保持在四成以下,手上资金相对充裕,部分基金经理已经秣马厉兵,静待合适的时机入场。笔者认为,随着各路投资者信心逐步恢复,A股有望产生阶段性的反弹机会。

    除了人心思涨外,今年的10月份的事件内涵也相当丰富。首先是备受瞩目的十八届五中全会会期正式确定,将于10月26日至29日在北京召开,其中“十三五规划”将是十八届五中全会的主要议题。另外国家主席习近平将于10月19日至23日对英国进行国事访问,市场普遍预期,中英此番有望在核电、高铁、基建乃至体育等领域达成合作协议,相关板块企业受益此番高层出访。其次是A股上市公司三季报的发布工作已经于10月10日正式启动,市场对三季报题材股的炒作也日趋火热,业绩预增股有望以大涨的方式吸引眼球。接下来上海迪斯尼已经确定将于10月召开发布会,宣布一些市场热点信息,迪斯尼明年春季的具体开园日期有望届时揭晓。迪斯尼概念股在沉寂许久后有望迎来炒作高潮。最后是各种行业大会将召开,如“第二届世界互联网大会·乌镇峰会”将于10月28日至30日举办,而在去年11月中旬首届世界互联网大会召开当周,信息服务板块曾以6.35%的整体涨幅领涨两市。10月份有四个医疗方面的会议举办,分别是10月9日《2015中国国际医疗信息化与远程医疗技术设备展览会》、10月15日《第四届国际分子诊断技术与应用论坛》、10月22日《中国血液制品行业峰会》、10月30日《中国国际智慧医疗展览会》。

    综上所述,当前阶段由于A股整体上并不处于绝对低估阶段以及宏观经济数据和上市公司业绩有待进一步改善,而10月份与资本市场关联度较高的主题性事件丰富,本月A股市场的投资主线很可能聚焦主题性投资机会。从阿牛直播(www.aniu.tv)发布的蓝筹、成长、重组三大实盘投资的结果来看,从6月2日上证4900点附近建仓到现在,重组类下跌仅3.5%,而蓝筹类下跌9.6%,明显看到主题性的投资效果,好于其他两类投资机会。


   
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